＜収録内容＞
「pulling from above」mi−gu／「Halation」秦 基博 with 名越由貴夫／「ロンサムライダー」山崎まさよし with 田川ヒロアキ／「スローバラード」（Original：RCサクセション）山崎まさよし＋秦 基博／「One more time，One more chance」山崎まさよし／「ワダツミの木」Session／「春も嵐も」〜「雨あがりの夜空に」（Original：RCサクセション）Session／「晴男」Session／Interview／「セロリ」Session／「いつか風になる日」元ちとせ／「茜ヶ空」長澤知之／「真夜中のミッドナイト」長澤知之＋スガ シカオ／「雫」スキマスイッチ／「虹のレシピ」スキマスイッチ＋Shige＆Bingo（MICRON’STUFF）／「朝が来る前に」秦 基博／「黄金の月」スガ シカオ／「コノユビトマレ」スガ シカオ／「夜空ノムコウ」Session／「午後のパレード」Session／Interview／「夏はこれからだ！」Session／「三日月の誓い」長澤知之／「ミュージック」COIL／「BIRDS」COIL＋山崎まさよし／「カウンセリング＆メンテナンス」COIL＋山崎まさよし＋Shige＆Bingo（MICRON’STUFF）／「イコール ゼロ」杏子/「口いっぱいの愛を」杏子＋岡本定義（COIL）／「PETER GUNN NO．1」（Original：Henry Mancini）Session／「イジメテミタイ」Session／「DANCE BABY DANCE」Session／Interview／「虹が消えた日」秦 基博／「鱗（うろこ）」秦 基博＋常田真太郎(スキマスイッチ)／「キミ、メグル、ボク」秦 基博＋スキマスイッチ／「step to the NEXT」MICRON’STUFF／「ロリポップ feat．杏子」MICRON’STUFF／「恵みの雨」元ちとせ／「ストーリー」さかいゆう／さだまさよしの”関白宣言”（ビデオメッセージ）／「BIRDS」大橋卓弥（スキマスイッチ）＋秦 基博／「星に願いを」Session／「セロリ」Session／「夏はこれからだ！」Session／「DANCE BABY DANCE」杏子／「イジメテミタイ」杏子＋秦 基博／「ゴールデンタイムラバー」スキマスイッチ／「惑星タイマー」Session／「星のかけらを探しに行こう Again」Session／Interview
特典映像：セッション・リハーサル映像
＜封入特典＞
トランク型BOX＋デジパック仕様
＜特典映像＞
ボーナス映像